金十数据4月16日讯，近期Managed Agent与Mythos进一步加剧市场对基础软件与信息安全板块的担忧，但从商业模式与技术路径看，这类产品更多是在上层增强Agent运行、分析与自动化能力，并不直接替代底层数据、计算、治理、控制与执行平面。相反，随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用、检索计算、安全治理与运行时控制的需求反而有望增加。因此，中信证券建议关注具备数据与平台控制权的基础软件龙头，以及掌握遥测、策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商错杀后的布局机会。